Святослав Задерий - голос (3, 6, 7, 10), гитapa, клавиши, потусторонние голоса Игорь Спицын (Апостол Джеймс) - голос (2, 5, 9), гитapa Александр Холкин - голос (4, 8), гитapa Ивaн Воропаев - альт, клавиши, мандолина, гитара и др. Кирилл Спечинский - клавиши (7) Игорь Джавад-Заде - барабаны (3) Сергей Зайцев - баян (8) Запись: Александр Мартисов и Вадим Рокицкий Сведение: Пётр Николаевич Мамонов

A1 Интерлюди 1:43 A2 Искус/ство/ 4:08 A3 Азия 6:32 A4 Сердце 5:47 A5 Время И Место 3:05 B1 Рим 1:30 B2 Голод 5:23 B3 Вино 4:48 B4 Разведчик 7:51