Первая пластинка
1, 2. Муза в уборе весны; Вхожу в темные храмы - А. Кутепов
3-5. Летний вечер; Мне снились веселые думы; Сумерки, сумерки вешние - В. Маратов
6, 7. Ты в поля отошла без возврата; Лениво и тяжко плывут облака - А. Кутепов
8-10. На небе зарево, глухая ночь мертва; Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла; За городом в полях, весною воздух дышит - В. Маратов
11, 12. Предчувствую тебя; Года проходят мимо - А. Кутепов
13. Мой любимый, мой князь, мой жених - Н. Журавлева
14-15. Балаган; Болотный попик; На весеннем пути в теремок - В. Маратов
16. Старушка и чертенята - Н. Журавлева
17. Она веселой невестой была - В. Маратов
18-22. Пожар; Девушка пела в церковном хоре; Осенняя воля; Русь; Зачатый в ночь, я в ночь рожден - А.Кутепов
23-25. Мой милый, будь смелым; Ты проходишь без улыбки; Нет имени тебе, мой дальний - Н.Журавлева
26. Ушла, но гиацинты ждали - А.Кутепов
27, 28. Из цикла «Заклятие огнем и мраком»: О, весна без конца и без краю; Гармоника, гармоника - А.Кутепов
29. В дюнах - В. Маратов
Вторая пластинка
1. Россия - В. Качалов
2. На поле Куликовом - Д. Журавлев
3-6. Как растет тревога к ночи; Ночь, улица, фонарь, аптека; Весенний день прошел без дела; Ночь, город угомонился - А.Кутепов
7, 8. Грешить бесстыдно, беспробудно; К музе - Д. Журавлев
9, 10. Земное сердце стынет вновь; О, я хочу безумно жить - А.Кутепов
11. Демон - Д. Журавлев
12, 13. Все это было, было, было; Поэты - Е. Евтушенко
14. Петроградское небо мутилось дождем - В. Маратов
15. В ресторане - Вс. Аксенов
16. О доблестях, о подвигах, о славе - В. Ларионов
17. Превраила все в шутку сначала - А.Кутепов
18. Незнакомка – М.Царев
19. Перед судом - Вс. Аксенов
20, 21. Ты помнишь? В нашей бухте сонной - В. Маратов
22-25. Из цикла «Итальянские стихи»: Равенна; Венеция; Флоренция; Успение - Д. Журавлев
