1. Песенка о шпаге (E. Крылатов - Ю. Энтин) из к/ф "Достояние республики"
2. Вместе весело шагать (В. Шаинский - М. Матусовский) из к/ф "И снова Анискин"
3. Мария-Мирабелла (Е. Дога - Г. Виеру) из к/ф "Мария-Мирабелло"
4. Лесной олень (Е. Крылатов - Ю. Энтин) из к/ф "Ох, уж эта Настя"
5. Точка, точка, запятая (Ген. Гладков - Ю. Ким) из к/ф "Точка, точка, запятая"
6. Песня поваров (Е. Крылатов - Ю. Энтин) из т/ф "Вкус халвы"
7. Песня Насреддина (Е. Крылатов - Ю. Знтин) из т/ф "Вкус халвы"
8. Прекрасное далеко (Е. Крылатов - Ю. Энтин) из т/ф "Гостья из будущего"
9. Песня мушкетеров (М. Дунаевский - Ю. Ряшенцев, М. Розовский) из т/ф "Д'Артаньян и три мушкетера"
10. 33 коровы (М. Дунаевский - Н. Олев) из т/ф "Мэри Поппинс, до свидания"
11. Лев и Брадобрей (М. Дунаевский - Н. Олев) из т/ф "Мэри Поппинс, до свидания"
12. Да здравствует сюрприз (М. Минков - Ю. Энтин) из т/ф "Незнайка с нашего двора"
13. Песня Дуремара (А. Рыбников - Ю. Энтин) из т/ф "Приключения Буратино"
14. Бу-ра-ти-но (А. Рыбников - Ю. Энтин) из т/ф "Приключения Буратино"
15. Песня о дороге добра (М. Минков - Ю. Энтин) из т/ф "Приключения Маленького Мука"
16. Грустная песенка Сыроежкина (Е. Крылатов - Ю. Энтин) из т/ф "Приключения Электроника"
17. До чего дошел прогресс (Е. Крылатов - Ю. Энтин) из т/ф "Приключения Электроника"
18. Крылатые качели (Е. Крылатов - Ю. Энтин) из т/ф "Приключения Электроника"
19. Это знает всякий (Е. Крылатов - Ю. Энтин) из т/ф "Приключения Электроника"
20. Это что же такое (Е. Крылатов - Ю. Энтин) из т/ф "Приключения Электроника"
21. Песенка Красной Шапочки (А. Рыбников - Ю. Ким) из т/ф "Про Красную шапочку"
22. Песня о звездах (А. Рыбников - Ю. Ким) из т/ф "Про Красную шапочку"
23. Песня о мастерах (А. Рыбников - Ю. Ким) из т/ф "Про Красную шапочку"
24. Три белых коня (Е. Крылатов - Л. Дербенев) из т/ф "Чародеи"
25. Песенка о снежинке (Е. Крылатов - Л. Дербенев) из т/ф "Чародеи"