А1 –Джаз-банд Под Управлением А. Львова-Вельяминова Вечер В Неаполе 1:40
А2 –Оркестр-джаз Под Управлением С. Корта Американский Фокстрот 1:20
А3 –АМА-джаз Под Управлением А. Цфасмана Аллилуйя 3:07
А4 –АМА-джаз Под Управлением А. Цфасмана Шанхайская Колыбельная 2:55
А5 –АМА-джаз Под Управлением А. Цфасмана Вау-вау 3:03
А6 –Джон Данкер, Александр Цфасман Гавайское Эхо 2:17
А7 –Ленинградская Джаз-капелла Под Управлением Г. Ландсберга Я Хотел Бы Знать 2:50
А8 –Ленинградская Джаз-капелла Под Управлением Г. Ландсберга Матлот 2:36
В1 –Теа-Джаз Леонида Утесова Арабелла 2:33
В2 –Теа-Джаз Леонида Утесова Блюз Для Троих 3:26
В3 –Теа-Джаз Леонида Утесова Сюита 2:18
В4 –Теа-Джаз Леонида Утесова Еврейская Рапсодия 3:20
В5 –Теа-Джаз Леонида Утесова Конго 4:30
В6 –Теа-Джаз Леонида Утесова Три Поросенка 2:40
В7 –Теа-Джаз Леонида Утесова У Окошка
