A1 –Joao Gilberto Desafinado 2:01
A2 –Antonio Carlos Jobim Se Todos Fossem Iguais A Você 3:37
A3 –Sylvia Telles Fotografía 2:50
A4 –Elizete Cardozo Outra Vez 1:56
A5 –Antonio Carlos Jobim Lamento No Morro 2:12
A6 –Antonio Carlos Jobim Mulher, Sempre Mulher 2:03
A7 –Joao Gilberto Chega De Saudade 2:03
A8 –Antonio Carlos Jobim Um Nome De Mulher 2:11
A9 –Agostinho Dos Santos A Felicidade 2:48
B1 –Joao Gilberto Insensatez 2:26
B2 –Joao Gilberto O Amor Em Paz 2:24
B3 –Elizete Cardozo Chega De Saudade 3:30
B4 –Walter Wanderley Samba de Uma Nota Só 2:25
B5 –Sylvia Telles Corcovado 2:35
B6 –Maysa Meditaçao 2:59
B7 –Joao Gilberto Este Seu Olhar 2:40
B8 –Antonio Carlos Jobim Tereza De Praia 2:50
B9 –João Gilberto Samba de Uma Nota Só 1:40
