A1 Django Reinhardt– Minor Swing 3:14
A2 The Andrews Sisters– Bei Mir Bist Du Schön (Means You're Grand) 3:10
A3 Fred Astaire– Cheek To Cheek 3:21
A4 Marlene Dietrich– Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt 3:03
A5 Ella Fitzgerald– A-Tisket, A-Tasket 2:31
A6 Comedian Harmonists– Veronica, Der Lenz Ist Da 2:39
A7 Duke Ellington– Mood Indigo 2:59
A8 Hans Carste & Sein Orchester– Guter Mond 3:19
B1 Eddie Cantor– If You Knew Susie 2:52
B2 Hazy Osterwald Sextett– Musik Ist Trumpf 1:59
B3 Al Bowlly– The Very Thought Of You 3:31
B4 Claire Waldoff– Es Gibt Nur Ein Berlin 3:03
B5 Ella Fitzgerald– Sing Me A Swing Song (And Let Me Dance) 2:36
B6 Comedian Harmonists– Mein Kleiner Grüner Kaktus 2:17
B7 Fred Astaire & Ginger Rogers– Puttin' On The Ritz 4:38
B8 Louis Armstrong– Louis Blues 2:39
