A1 Genghis Khan – ハッチ大作戦 (Hadschi Halef Omar) 3:47
A2 Arabesque– ハイ・ライフ (High Life) 3:05
A3 Champagne (5)– ブラック・ジャック (Black Jack) 2:57
A4 Mcr (4)– ストンプ (Stomp) 3:59
A5 The Soul Sounds Symphony– ポップ・ミューヂック (Pop Muzik) 4:06
A6 The Original Banzai Band– エレーヌ (Helene) 4:16
B1 Shaby Tiger*– ボディ・ランゲージ (Body Language) 3:05
B2 Kool & The Gang– レディース・ナイト (Ladies' Night) 3:35
B3 The Singers Island– バハマ・ママ (Bahama Mama) 3:15
B4 Mcr (4)– アイ・ハブ・ドリーム (I Have Dream) 4:25
B5 Babe (2)– ブズーキー・プレーヤー ((Never Listen To A) Bouzouki Player) 3:05
B6 The Soul Sounds Symphony– ノー・モア・ティアーズ (No More Tears (Enough Is Enough)) 3:48
C1 Mcr (4)– サン・オブ・ジャマイカ (Sun Of Jamaica) 3:59
C2 The Singers Island– ヘイ・アロハ (Hey! Aloha!) 3:25
C3 Kool & The Gang– トゥー・ホット (Too Hot) 3:49
C4 Mcr (4)– オン・ザ・レディオ (On The Radio) 3:54
C5 Mcr (4)– ヒム (Him) 3:36
C6 Denny Santos & Bronx – モスクワへファイト (Fight For The Light) 4:15
D1 Mcr (4)– ライズ (Rise) 3:56
D2 Genghis Khan – ジンギスカン (Genghis Khan) 3:03
D3 Karen Cheryl– 恋のテレフォン・ライン (Tchoo Tchoo Hold On The Line) 3:29
D4 Easy Connection– アリババ (Ali Baba) 3:33
D5 The Original Banzai Band– ミスター・ビッグ・ジャンボ (Mr. Big Jumbo) 3:28
D6 The Soul Sounds Symphony– ギミー・ギミー・ギミー (Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)) 3:53
