1-1 Antonio Carlos Jobim– Brazil 5:28
1-2 Stan Getz & João Gilberto– Águas De Marco 4:44
1-3 Charlie Byrd– The Girl From Ipanema 2:50
1-4 Astrud Gilberto– Ponteio 3:54
1-5 Gal Costa– Wave (Ao Vivo) 3:21
1-6 Os Cariocas– Vou Te Contar (Wave) 2:10
1-7 Mario Castro Neves & Samba S.A.– Nanã 2:30
1-8 Sonia Y Myriam– Desafinado 1:59
1-9 Mario Ruiz Armengol– Todo Lo Que Tu Eres (All The Things You Are) 1:46
1-10 Quinteto Fantasia– Sally's Tomato 2:58
1-11 Daniel Riolobos– El Barquito (O Barquiñho) 2:24
1-12 Mario Ruiz Armengol– Dia Nublado 2:34
1-13 Pablo Beltran Ruiz y Su Orquesta– Sol De Media Noche (Midnight Sun) 2:19
1-14 Nacho Mendez– El Carrousel 2:22
1-15 Fabricio – Se Vive Solo Una Vez (I'm On My Way To Saturday) 2:28
2-1 The Dave Brubeck Quartet– Bossa Nova U.S.A. 2:27
2-2 Wayne Shorter– Ana Maria 5:09
2-3 George Benson– Little Train 5:48
2-4 Charlie Byrd– Dindi 3:56
2-5 Miles Davis– Aos Pes Da Cruz 4:17
2-6 Astrud Gilberto & Stanley Turrentine– Brazilian Tapestry 5:14
2-7 Sarah Vaughan– Love And Passion 3:59
2-8 Stanley Turrentine– Vera Cruz 5:13
2-9 Dexter Gordon– How Insensitive 4:54
2-10 George Duke– Summer Breezin' 4:51
2-11 Grover Washington, Jr.– E Preciso Perdoar (One Must Forgive) 8:56
2-12 Astrud Gilberto & Stanley Turrentine– Zazueira 3:47
2-13 Miles Davis & Gil Evans And His Orchestra– Corcovado 2:44
2-14 Stan Getz– Retrato Em Branco E Preto 4:03
3-1 Tamba Trio– Mas Que Nada 3:23
3-2 Emilio Santiago– Rio 2:47
3-3 Flora Purim– Samba Do Carioca 2:07
3-4 Leny Andrade– Batida Diferente 2:01
3-5 Johnny Alf– Little Boat (O Barquinho) 2:50
3-6 Carlos Lyra– Voce E Eu 2:52
3-7 Raul De Souza– A Vontade Mesmo 4:44
3-8 Pablo Beltran Ruiz– Una Nota Sola (Una Nota So) 2:03
3-9 Antonio Carlos Jobim– Sabia 3:59
3-10 Pablo Beltran Ruiz– Meditacion (Meditacao) 2:11
3-11 Flora Purim– Preciso Aprender A Ser So 3:15
3-12 Tamba Trio– Jogo Da Vida 3:16
3-13 Milton Banana Trio– Chega De Saudade / Desafinado / Corcovado 1:59
3-14 Yana Purim– Querendo Voce (I Apologize) 4:39
3-15 Antonio Carlos Jobim– Stone Flower 3:21
