A1 –Александр Городницкий Чистые Пруды 1:25
A2 –Юрий Кукин Старый Сказочник 1:26
A3 –Евгений Клячкин Валаам 3:23
A4 –Валентин Вихорев Я Бы Сказал Тебе Много Хорошего... 1:58
A5 –Александр Генкин Прорезала Вышка По Небу Лучом... 2:00
А6 –Борис Алмазов Табун 2:34
А7 –Валентин Глазанов И Снова Уходит Поезд... 2:03
А8 –Борис Полоскин Что Делать С Печалью? 1:22
А9 –Владимир Туриянский Откуда Начинается Река... 2:35
B10 –Вадим Егоров Друзья Уходят Как-то Невзначай 2:03
B11 –Леонид Семаков Посоловело Осеннее Небо... 2:47
В12 –Александр Розенбаум Зимний Пейзаж 2:10
В13 –Владимир Бережков Саврасов. «Грачи Прилетели» 3:04
В14 –Игорь Михалев Станция «Увы!» 2:30
В15 –Арон Крупп Осенняя Песня 3:13
В16 –Михаил Трегер Молодежи Шестидесятых 1:31
В17 –Виктор Соколов Я Снова Еду К Холодам... 1:50
