1. Бранимир - ПЕРЕМЕНЫ
2. "Новые Ворота" - ГОРЬКИЕ ЛЮДИ ГОРЬКОГО ГОРОДА
3. Сергей "Чиж" Чиграков - ЛЯГУШКА
4. "Хроноп" - ДВА СОЛНЦА
5. Паша Павлов & Боб Козлов "АрхиШок" - Иди спи!
6. Леонид Фёдоров - ШЁЛ МУЖИК
7. Андрей Машнин & "DronskeyBeat" - СОЛДАТ НА ПРИВАЛЕ
8. "F.P.G." - ЗАТО КАК ПОГУЛЯЛИ
9. Вис Виталис - ЯДЕРНАЯ ЗИМУШКА-ЗИМА
10. "Дисфория" - ДУШЕГУБ (БЕДА С САПОГАМИ)
11. Джек и "Церковь Детства" - ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ
12. "Разные Люди" - БУДЁННЫЙ
13. "Трест" - ЛЕСНИК
14. "Chkalov" - НЕ БРОСЬ МЕНЯ, ГОСПОДИ
15. Михаил Владимиров - ОСЕНЬ
16. "Заводчане" - ВЕСНА
17. "Растяпино Brothers" - ВОЛГА И СКА
18. "Алкоголь" - ЗДРАВСТВУЯ, ДРУГ
19. Андрей "Худой" Васильев - ПЕРЕМЕНЫ