Сторона 1
МОЯТАНА (Ал. Скоморовский)— 4.23 (МТ 02282 — 1932 г.)
ТИХО (3. Ромберг) — 3.05 (МТ 2447— 1932 г.)
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК (обр. Н. Игнатьева) — 2.32 (МТ 2467 — 1932 г.)
ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА (музыка и слова О. Строка) — 4.12 (МТ 02546— 1933 г.)
ОТ ШОПЕНА ДО... (обр. Ал. Скоморовского) — 2.18 (МТ 2547— 1933 г.)
ГОЛУБАЯ НОЧЬ (обр. Я. Скоморовского) — 3.10 (МТ 2550—1933 г.)
ПЕСЕНКА КОММИВОЯЖЕРА (музыка и слова О. Строка) — 2.27 (МТ 2554— 1933 г.)
Яков Скоморовский, труба (1 — 7),
Джон Данкер, гавайская гитара (4, 6)
Иван Миловидов (4, 7)
Сторона 2
НИЧЕГО, КРОМЕ ЛЮБВИ (Д. Макхью) — 2.40 (МТ 2557 — 1933 г.)
ГАВАИ (обр. Н. Игнатьева) — 4.28 (МТ 02558 —1933 г.)
ВАЛЬС (Ч. Чаплин) — 2.38 (5707 — 1937 г.)
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС (обр. И. Жака) — 2.58 (5717— 1937 г.)
ФАТУМ (обр. И. Жака) — 2.50 (5764 — 1937 г.)
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ВАЛЬС (И. Жак) — 2.35 (6864— 1938 г.)
ДЖАЗ-ФАНТАЗИЯ (И. Жак) — 2.30 (ЛРК —В14 — 1940 г.)
Яков Скоморовский, труба (1 —7), Иван Миловидов (2)
