1. Радость моя (Л.Квинт – И.Резник)
2. Воспоминание о шарманке (М.Корженевич – Ю.Левитанский)
3. Вы помните? (В.Успенский – Л.Смоленская)
4. Как нарисовать птицу (А.Дольский – Ж.Превер, пер. М.Кудинова)
5. Зонтик (Гр. Гладков – Н.Перепечь)
6. В Ленинграде осень (Л.Квинт – А.Римицан)
7. Скрипач (Ю.Гольдберг – М.Якубович)
8. Расцветают розы (Л.Квинт - Б.Окуджава)
9. Под музыку дождя (С.Гринберг – Д.Самойлов)
10. Ты и я (Г.Ястреба – М.Саламандра)
11. Бессонница (Л.Квинт – Л.Западинская)
12. Листопад (С.Гринберг – Ю.Воронов)
13. Вы столь забывчивы (Г.Маслов – М.Цветаева)
14. Старая пластинка (Г.Маслов – М.Поцхишвили)
15. Посвящение (С.Гринберг – О.Мандельштам)
16. К музыке (С.Гринберг – В.Соколов)
