Беспечный Русский Бродяга:
Сторона А:
1. Афанасий Никитин буги (хождение за три моря - 2)
2. Шумелка
3. О смысле всего сущего
4. Духовные люди
5. Мама, я не могу больше пить
6. Voulez-vous coucher avec moi?
7. Стаканы
8. Беспечный русский бродяга
Сторона B:
1. Голова Альфредо Гарсии
2. День в доме дождя
3. Ткачиха
4. Гимн анахорету
5. Дело за мной
6. Многоточие
Лошадь белая:
Сторона А:
1. Лошадь белая
2. Дуй
3. Еще один раз
4. Господу видней
5. Анютины глазки и божьи коровки
6. Сокол
Сторона B:
1. Аригато
2. Акуна Матата
3. Слово Паисия Пчельника
4. Девушка с веслом
5. Что нам делать с пьяным матросом
6. Неизъяснимо
Пушкинская, 10:
Сторона А:
1. Вперед, Бодхисаттва!
2. Как стать Таней
3. Песня ко дню рождения Джорджа
4. Теорема шара
5. Вятка Сан Франциско
6. Два поезда
Сторона B:
1. Обещанный день
2. Мария
3. Письма с границы
4. Девушки танцуют одни
5. День радости
Архангельск:
Сторона А:
1. Назад в Архангельск
2. Красная река
3. Над полем клевера
4. Марш священных коров
5. Капитан Беллерофонт
6. Тайный узбек
Сторона B:
1. Огонь Вавилона
2. Небо цвета дождя
3. На ход ноги
Воздухоплавание в компании сфинксов:
Сторона А:
1. Дед Мороз блюз
2. Бригадир
3. Под мостом как Чкалов
4. Генерал
5. Новая песня о родине
6. Из дельты гнезда
7. Слова растамана
Сторона B:
1. XXIIй век
2. 4 Д
3. Та, которую я люблю
4. Менуэт земледельцу
5. Господин одинокий журавль
6. Географическое
7. Горный хрусталь
