Сторона 1 01. Хлопайте в ладоши (Мейер, Роуз) 02. Спящая девушка (Лоренцо) 03. Девушка с Гавайи (Г. Кан) 04. Виноватый (Г. Кан) 05. Вилья (Ф Легар) 06. Дым (Дж. Керн) 07. С песней в сердце (Р. Роджерс) 08. Гдв или когда? (Р. Роджерс) 09. Маленький отель (Р. Роджерс) 10. Шарман (Э. Рэпи, Л. Поллак) 11. Селли (Хайнес) 12. Дайяна (Э. Рэпи, Л. Поллак) 13. Один только ты (А. Джонс) 14. Роз-Мари (Р. Фримль) 15. Песня любеи (Р. Фримль) 16. Мое сердце зовет тебя (Сигмен) 17. Над туманом (традиционная) 18. Холм пересмешника (Хортон) Сторона 2 19. С песней в сердце (Р. Роджерс) 20. Я пойду один (Дж. Стайн) 21. Чай для двоих (В. Юманс) 22. Обнимаю тебя (Дж. Гершвин) 23. Голубая луна (Р. Роджерс) 24. Будь счастлив! (Г. Арлен) 25. О, Сузанна! (С. Фостер) 26. Приходи (С. Фостер) 27. Мой старый дом (С. Фостер) 28. Не могу не любить (Дж. Керн) 29. Билл (Дж. Керн) 30. Почему я люблю тебя? (Дж. Керн) 31. Миссисипи (Дж. Керн) 32. Ты любишь? (Дж. Керн) 33. Заставь меня поверить (Дж. Керн) 34. Мысль о тебе (Р. Нобл) 35. Прикосновение (Р. Нобл) 36. До свидания, любимый! (Р. Нобл)