CD1. 1982
1. Увертюра
2. Белая Ночь / Белое Тепло
3. Лето - песня для Цоя
4. Золотые львы
5. Растафара (Натти Дрэда)
6. Песня гуру
7. 6 утра
8. Я не знаю, зачем (Бу-бу) - песня для Свина
9. 21-й дубль
10. Время, вперед (молодежная философская)
11. Завтра Меня Здесь Не Будет
12. Сегодня ночью
CD2. 1986
1. Увертюра
2. Белая Ночь / Белое Тепло
3. Лето - песня для Цоя
4. Золотые львы
5. Растафара (Натти Дрэда)
6. Песня гуру
7. 6 утра
8. Я не знаю, зачем (Бу-бу) - песня для Свина
9. 21-й дубль
10. Время, вперед (молодежная философская)
11. Завтра Меня Здесь Не Будет
12. Сегодня ночью
CD3. Черновик
1. Увертюра
2. Белая Ночь / Белое Тепло
3. Лето - песня для Цоя
4. Золотые львы
5. Растафара (Натти Дрэда)
6. Песня гуру
7. 6 утра
8. Я не знаю, зачем (Бу-бу) - песня для Свина
9. 21-й дубль
10. Время, вперед (молодежная философская)
11. Завтра Меня Здесь Не Будет
12. Сегодня ночью
Черновая стерео-версия альбома, не получившая широкое распространение из-за низкого качества, издаётся впервые.
Михаил «Майк» Науменко – голос, акустические гитары, электрические гитары (2, 8-11), бас (1, 3, 4, 10, 12), ритм-бокс
Илья Куликов («Зоопарк») – бас (2, 5-8, 11)
Александр Храбунов («Зоопарк») – лидер-гитара (5)
Борис Гребенщиков («Аквариум») – второй голос (3, 12), реггей-гитары и голос воина Джа (5), электрическая гитара (3, 4, 12), губная гармоника (4, 12)
Юрий Харитонов – лидер-гитара (7)
Запись: Игорь «Панкер» Гудков, студия Ленинградского театрального института, лето 1982
Сведение:
1982 – Игорь «Панкер» Гудков, студия Ленинградского театрального института, лето 1982;
1986 – пересведение: Алексей Вишня, студия Яншива Шела, лето 1986;
Черновик – информации нет
Реставрация и мастеринг: Евгений Гапеев, 2020
В «Увертюре» (1982, Черновик) использовано вступление из «Полёта Валькирий» Рихарда Вагнера в исполнении Венского филармонического оркестра (дирижёр Вильгельм Фуртвенглер, запись 1954 года) Ⓟ 1955 His Master's Voice/EMI