A1 Фокстрот
Written-By – А. Цфасман
A2 Катюша
Vocals – В. Батищева
Written-By – М. Блантер, М. Исаковский
A3 Лунный Вечер
Written-By – А. Цфасман
A4 Чайка
Vocals – А. Тимошаева
Written-By – В. Лебедев-Кумач, Ю. Милютин
A5 Этюд
Saxophone – В. Костылев
Written-By – М. Петренко
A6 Укротитель Змей
Written-By – Повель
A7 Вальс-Каприс
Saxophone – В. Костылев
Written-By – А. Волков
A8 Наша Песня
Vocals – В. Батищева
Written-By – В. Гранов, М. Блантер, Н. Лабковский
B1 Караван
Trumpet – В. Сафонов
Written-By – Д. Эллингтон
B2 Гитара
Vocals – А. Тимошаева
Written-By – А. Титов, М. Волжанин
B3 Вечер В Горах
Written-By – А. Цфасман
B4 Блюз
Trumpet – В. Сафонов
Written By – Дональд, Миндлей
B5 Весенний Вальс
Vocals – Г. Виноградов
Written-By – М. Блантер, Я. Блантер
B6 Теплый Вечер
Written-By – М. Блантер
B7 Спокойной Ночи
Vocals – Г. Виноградов
Written-By – Л. Давидович, М. Блантер
B8 Фокс-Марш
Written-By – И. Дунаевский
