A1 Tuxedo Junction = タキシード・ジャンクション 3:03
A2 Boy From New York City = ボーイ・フロム・N.Y. City 3:40
トワイライト・ゾーン
(3:55)
A3.a Twilight Zone
A3.b Twilight Tone
A4 Body And Soul = ボディ・アンド・ソウル 4:25
A5 Candy = キャンディ 3:26
A6 Four Brothers = フォー・ブラザーズ 3:47
B1 Birdland = バードランド 6:00
B2 Gloria = グロリア 2:57
B3 Trickle Trickle = トリクル・トリックル 2:18
B4 Operator = オペレイター 3:09
B5 Java Jive = ジャヴァ・ジャイヴ 2:44
B6 A Nightingale Sang In Berkeley Square = バークレー・スクエアーのナイチンゲール 3:46
