Side 1
1. "O Venezia, Venaga, Venusia" (3:41)
2. "L'uccello Magico" (2:11)
3. "A Pranzo Dalla Marchesa Durfe" (1:49)
4. "The Great Mouna" (2:00)
5. "Canto Della Buranella" (1:25)
6. "L'uccello Magico A Parigi" (1:39)
7. "L'intermezzo Della 'Mantide Religiosa'" (3:42)
Side 2
1. "Pin Penin" (3:04)
2. "L'uccello Magico A Dresda" (1:26)
3. "Ricordo Di Henriette" (1:59)
4. "L'uccello Magico A Roma" (1:52)
5. "Il Duca Di Wurttemberg" (4:26)
6. "La Poupee Automate" (1:50)
Side 3
1. "La Poupee Automate #2" (2:39)
2. "L'uccello Magico A Parigi #2" (2:38)
3. "Canto Della Buranella" (versione strumentale) (3:05)
4. "L'uccello Magico #2" (1:46)
5. "L'intermezzo Della 'Mantide Religiosa' #2" (3:26)
6. "Il Duca Di Wurttemberg" (versione strumentale) (2:16)
7. "L'uccello Magico A Dresda #2" (1:09)
Side 4
1. "L'intermezzo Della 'Mantide Religiosa'" (versione violoncello) (2:26)
2. "The Great Mouna #2" (1:35)
3. "O Venezia, Venaga, Venusia #2" (2:16)
4. "L'uccello Magico #3" (2:03)
5. "La Poupee Automate #3" (2:42)
6. "Il Duca Di Wurttemberg" (versione strumentale - finale alternativo) (2:18)
7. "O Venezia, Venaga, Venusia #3" (3:00)
