A1 Шумит На Дворе Непогода
A2 Колодники
A3 Край Ты Мой, Родимый Край
A4 Не Верь Мне, Друг
A5 Когда, В Избытке Горя...
A6 Усни, Печальный Друг...
A7 Лишь Только Один Я Останусь С Cобою...
A8 Господь, Меня Готовя К Бою...
A9 Запад Гаснет В Дали Бледно-Розовой...
A10 Мадонна Рафаэля
A11 Осень
A12 Обсыпается Весь Наш Бедный Сад...
A13 О, Если Б Ты Могла
A14 Хоть На Единый Миг...
A15 На Нивы Желтые Нисходит Тишина...
A16 В Монастыре Пустынном Близ Кордовы...
A17 Вновь Растворилась Дверь
A18 На Влажное Крыльцо...
A19 Алеша Попович
A20 Чужое Горе
A21 Средь Шумного Бала
Music By – П. Чайковский
Vocals – Борис Гмиря
B1 Осень
B2 Толпа (Посвящено В. Г. Белинскому)
B3 Гроза Промчалась
B4 Откуда Веет Тишиной?..
B5 Деревня
B6 I. Люблю Я Вечером К Деревне Подъезжать
B7 II. На Охоте Летом
B8 III. Безлунная Ночь
B9 IV. Дед
B10 V. Гроза
B11 VI. Другая Ночь
B12 VII. Короткие Льются Лучи С Небес На Согретую Землю...
B13 X. Перед Охотой
B14 IX. Первый Снег
B15 Утро Туманное
Music By – Владимир Абаза
Vocals – Е. Образцова
