A1 –Борис Вишневский Наше Мнение 3:18
A2 –Борис Вишневский Мой Взгляд 3:46
A3 –Борис Вишневский Они Танцуют 3:02
A4 –Борис Вишневский Я Джокер 2:21
A5 –Геннадий Михайлов Папа 3:12
A6 –Геннадий Михайлов Вот Закружились Слова... 3:37
B1 –Александр Кивин Мороженое 2:03
B2 –Александр Кивин Кладу Ладонь На Тёплую Струну 2:08
B3 –Александр Кивин Угрюмый Толстяк 3:32
B4 –Александр Кивин Дед Матвей 3:34
B5 –Николай Марков Будь Счастлива
B6 –Николай Марков Поедем В Царское Село
B7 –Николай Марков Желтые Письма