A1 М. Сепе – Бенджо
A2 Дж. Марианович – Король Клоунов
Written-By – Амени
A3 Oрк. „Балкантон“ – Прыжок Тигра
A4 Маргрет Николова– Старик Барба
Music By – А. Бояджиев
Words By – В. Петкова
A5 Э. Димитров – Песенка О Молодости
Backing Vocals [Вок. Группа] – Unknown Artist
Music By – Й. Цанков
Words By – Д. Точев
A6 Н. Ницеску– Болеро
Backing Vocals [Вок. Квинтет] – Unknown Artist
A7 Орк.– Ча-ча 1963 Г.
Orchestra – Unknown Artist
A8 М. Кантеро – Кумбанчеро
Orchestra [Орк.] – Unknown Artist
B1 Д. Йосифов – Джоване
Backing Vocals [Женская Вок. Группа] – Unknown Artist
Orchestra [Эстр. Орк.] – Unknown Artist
Written-By – П. Донаджо
B2 К. Семов – Дождь
Music By – Б. Карадимчев
Words By – Д. Павлов (2)
B3 Маргрет Николова–Песня Об Арлекине
Music By – Брасан
Words By, Translated By [Болг. Сл.] – П. Симов
B4 ЭОБРТ– И-ха-ха
Written-By – Д. Вылчев
B5 Н. Княжевич –Рокко Ча-ча
Written-By – Р. Граната
B6 И. Чмыхова – Звездочка
Words By, Translated By [Болг. Сл.] – Р. Василев
Written-By – Кубинск. Песня
B7 М. Ангелова И И. Марков*– Гитара Поет
Music By – Веселовский
Orchestra [Орк.] – Unknown Artist
Words By, Translated By [Болг. Сл.] – Н. Инджов
B8 А. Фурнари И С. Маргалио– Довольно
Written-By – А. Чилентано
