A1 Веселая Прогулка
Arranged By – А. Цфасман 2:35
A2 Тирольский Вальс 3:00
A3 Кубинская Румба
Arranged By – А. Цфасман 2:17
A4 Я Не Прощаюсь
Lyrics By – Р. Брансбург
Vocals – Павел Михайлов 3:03
A5 На Берегу Моря
Lyrics By – П. Бурыкин
Vocals – Павел Михайлов 2:48
A6 Последний Летний День 2:52
A7 Анна 2:13
B1 Песенка Дятла
Arranged By – А. Цфасман 2:32
B2 Мечты
Arranged By – А. Цфасман, П. Бурыкин 2:52
B3 Я В Хорошем Настроении
Music By – А. Цфасман 3:02
B4 Я Сегодня Грущу
Lyrics By – С. Болотин
Vocals – Иван Шмелёв 3:05
B5 Любовь, Как Песня
Lyrics By – О. Фадеева
Music By – В. Кручинин
Vocals – Иван Шмелёв 2:59
B6 Веселый Случай
Arranged By – А. Цфасман 2:38
B7 Спокойной Ночи
Lyrics By – Л. Давидович
Music By – М. Блантер
Vocals – Георгий Виноградов 2:55
С1 Начало Танца
Music By – К. Портер 2:37
C2 Звездный Свет
Lyrics By – А. Жаров
Music By – Ю. Слонов
Vocals – Ружена Сикора 2:59
C3 Никто Вас Не Заменит 2:37
C4 Лучшие Пожелания 3:07
C5 Попурри Вальсов-бостонов
Arranged By – А. Цфасман 2:58
C6 Нет, Нельзя
Vocals – Ефрем Флакс 3:52
C7 Я Не Миллионер
Vocals – Ефрем Флакс 3:23
D1 Румба 2:41
D2 Фантазия На Тему Блантера 6:07
D3 Танцующие Пальцы 2:20
D4 Веселый Вечер 2:08
D5 Всегда С Тобой 3:19
D6 Я Люблю Танцевать 2:19
D7 Ожидание 3:04
