Диск 1
1-1 Если Ты Хочешь 2:40
1-2 Седьмое Небо 2:52
1-3 Фрагмент («Ты Маленький Праздник...») 1:52
1-4 Пригородный Блюз 1:45
1-5 Свет («И Когда Мне Так Плохо...») 2:31
1-6 Утро Вдвоем 1:46
1-7 Если Будет Дождь 4:22
1-8 Я Возвращаюсь Домой 2:19
1-9 Blues De Moscou Часть 1 («Здесь Нас Никто Не Любит...») 1:28
1-10 Сладкая N 3:14
1-11 Блюз Твоей Реки 2:16
1-12 Дрянь 4:28
1-13 Все В Порядке (Просто У Меня Открылись Старые Раны) 3:47
1-14 Всю Ночь 3:50
1-15 Позвони Мне Рано Утром 4:43
1-16 Прощай, Детка! 2:13
1-17 Если Ты Хочешь 2:40
1-18 Пригородный Блюз 1:45
1-19 Сладкая N 3:14
1-20 Блюз Твоей Реки 2:16
1-21 Дрянь 4:28
1-22 Всю Ночь 3:50
1-23 Позвони Мне Рано Утром 4:35
1-24 Прощай, Детка! 2:04
Диск 2
2-1 Горький Ангел (Призрак Сладкой N) 4:20
2-2 Ода Ванной Комнате 2:38
2-3 С'трах В Твоих Глазах 2:50
2-4 Похмельный Блюз 5:31
2-5 Когда Я Знал Тебя Совсем Другой 2:43
2-6 Седьмая Глава («Ты Придешь Ко Мне Ровно В Полночь...») 3:11
2-7 Женщина («Твоя Кровь, Как Хлеб...») 3:47
2-8 Ты Любишь Всё, Что Видишь 1:38
2-9 Панама («Я Милого Узнаю По Походке...») 1:37
2-10 Стоит Кирпичная Стена 1:40
2-11 Слоники 1:35
2-12 Мальчик Взял Гитару 2:20
2-13 Посвящение Игорю Свердлову («Допей Портвейн - Иди Домой...») 0:54
2-14 Sweet Little Rock'N'Roll (Акустический Рок-Н-Ролл) 2:34
2-15 Sweet Little Sixteen 2:09
2-16 Brown Sugar 3:05
2-17 Lady Jane 3:21
2-18 Похмельный Блюз (Вар. 2) 3:22
2-19 Прощай, Детка! (Вар. 2) 2:01
2-20 Blues De Moscou #2 («Из Вагона На Перрон...») 4:13
